全球市场遭受严重打击 黄金空头持仓大幅削减
随着新冠病毒的持续扩大,以及感染人数屡创新高,上个月全球金融市场可谓遭遇半个世纪以来最严重的打击。然而,在这种极为不确定的经济环境下,投资者往往寻求黄金作为避险港,将其纳入投资组合之中。
随着新冠病毒的持续扩大,以及感染人数屡创新高,上个月全球金融市场可谓遭遇半个世纪以来最严重的打击。然而,在这种极为不确定的经济环境下,投资者往往寻求黄金作为避险港,将其纳入投资组合之中。
据一种叫“灯塔黄金模型”(The Lighthouse Gold Model)显示,目前黄金公允价值应该在每盎司8900美元左右。这个价格是目前金价的5倍左右。
灯塔金模型显示金价应为8900美元
目前,金价在每盎司1620美元附近交投。在过去6个月,金价累计涨幅11%,上周金价收复此前失地,上涨了8.6%。尽管本月中旬出现一波大幅回调,下跌幅度超过10%,但鉴于全球恐慌情绪仍高涨,黄金后续表现料可圈可点,且有望实现连续第六个季度上涨。
现货黄金月图
经济学家Peter Schiff对此指出,“黄金价格下跌是因为投资者对即将会发生什么事情一无所知。他们的心态与央行行长相似。央行行长们不知道当前错误的货币和财政政策会带来多严重的后果。当他们一起弄清楚时,黄金将暴涨。”
有分析指出,根据所谓的“灯塔黄金模型”,黄金公允价值约为8900美元,为当前价格的5倍之多。
该模型是Eddy Elfenbein在Twitter上发布的,“如果美国实际利率低于2%(3个月期债券—CPI),金价将上涨6.5倍。相反,如果实际利率超过2%,黄金的价格应下跌5倍。”
Twitter贴文还提供了一个示例,其中3个月的美债收益率为0%,CPI为1.75%,实际利率为-1.75%。与2%的差值为3.75%,在这种环境下,黄金价格应以每年24.375%(6.5 x 3.75)的速度上涨。
大鳄快速削减78%黄金空头持仓
上周,由于现货黄金供应链出现问题,买卖双方履行交付黄金能力受到影响,金市因流动性匮乏而陷入动荡。
尽管如此,在各国政府出台财政刺激措施之际,各国央行开始向金融体系注入更多流动性(资金),以缓解新冠病毒对经济的影响,黄金价格创下了自2008年以来的最佳单周表现,上涨了11%。
华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp)的经济学家Howie Lee表示,“随着进入本季度尾声,流动性将成为未来几天的重点。这点类似本月上旬,投资者希望获利落袋为安,并出现一连串的抛售压力。考虑到当前的美债收益率水平和美元走强,黄金价格仍低于我们合理的预估水平,我们仍看涨黄金等贵金属。”
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